1946 m. Neseniai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Johannas Hubermannas JAV teismo buvo pripažintas vokiečių šnipu ir nuteistas dvidešimčiai metų kalėti. Jis turi dukrą Alicia, kuri kartą vakarėlyje susitiko su FTB agentu Davlinu, kuris Rio de Žaneire turėtų atskleisti nacių...
Antrojo pasaulinio karo veteranas Bilis Piligrimas paslaptingu būdu atsiskiria nuo laiko, kad galėtų keliauti iš vaikystės dienų į savotiško gyvenimo tolimojoje Tralfamadorės planetoje dienas ir išgyventi karčią karo belaisvio patirtį Vokietijos Drezdeno mieste, virš kurio tvyro...
