Po sensacingo “Avinėlių tylėjimo” ir “Hanibalo” atėjo metas sužinoti, kaip prasidėjo ši istorija ir kas iš tiesų yra Hanibalas Lekteris. Vilas Grehemas – buvęs FTB agentas. Jis gerai pažįsta daktarą Hanibalą Lekterį. Prieš trejetą metų jiedu buvo susitikę ir judviejų...
Jauna moteris Andžela išteka už svarbaus mafijos žmogaus Franko de Marko. Tačiau, kai vyras nužudomas, Andžela mėgina išsivaduoti iš mafijo šeimos. FTB agentas Maikas Daunis apsimeta Andželos kaimynu ir pradeda ją sekti, bet netrukus ją įsimyli.
