Esminis filmo įvykis - ekscentriško mokslininko bandymas teleportuotis. Bet dėl atsitiktinio musės vizito teleportavimosi mašinoje, mokslininko DNR susimaišo su musės, ir žmogus ima mutuoti.
Mažą miestelį purto nelaimių ir mirčių epidemija. Komisija, kurią sudaro šerifas, gydytojas ir pastorius, nusprendžia pasamdyti tarpininką ir patikėti jam vienintelę pareigą – informuoti nelaimėlio artimuosius, kai įvyks dar vienas nenumatytas atvejis. Tylus ir mąslus Frenkas...
