Skaudi dar negimusio kūdikio netektis prislėgė sutuoktinių porą Keit ir Džoną. Norėdami šeimoje atkurti ramybę ir taiką bei viską susigrąžinti į senas vėžias, sutuoktiniai nusprendžia įsivaikinti devynerių metų mergaitę. Vietinėje našlaičių prieglaudoje kažkokia keistai...
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...
