Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus...
