Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Nevykėlis, kurį vaidina aktorius Timas Robbinsas (kai kurie jį prisimins iš filmo „Pabėgimas iš Šoušenko“ (The Shawshank Redemption, 1994)), atvyksta į Niujorką ir įsidarbina žaislus gaminančioje įmonėje. Netikėtai būtent jis tampa įmonės vadovu.
Kiekviename mieste yra namas, apie kurį pasakojami siaubingi dalykai. Suaugusieji kalba apie jį pašnibždomis, o kaimynų vaikai aplenkia kaip įmanoma didesniu lanku. Nuo tokių namų dvelkia vėsa bei mirtimi. Ir vargu ar atsirastų drąsuolis, kuris, net ir susiląžinęs, išdrįstų...
Išeivis iš Rusijos, buvęs literatūros dėstytojas, o dabar gyvūnų tyrimo instituto valytojas Miša rūsyje randa nepaprastą papūgą Polę. Šis paukštis ne šiaip atkartoja žodžius, o tiesiog laisvai dėsto originalias savo paties mintis. Pajutusi Mišos sielos vienišumą, Polė...
