Džekas Vailas, profesionalus kortuotojas, visada žaidžia iš stambių sumų. Jis laikosi vienos taisyklės – niekuo netikėti. 1958 metų gruodį jis nutaria aplankyti Havaną, mat čia galima laimėti stambų laimikį. Keliaudamas jis sutinka paslaptingą revoliucionieriaus Artūro Durano...
Voody Alleno herojų persekioja nesėkmės meilėje ir kasdieniniame gyvenime. Kančia ir išgyvenimai jį visiškai sugniuždė, tad jis nutaria versti naują gyvenimo puslapį, - atlikti žygdarbį, būti naudingas visuomenei. Gal tai padės jam pamiršti nevykėlio vardą ir geriau save...
Du nevykėliai aktoriai Skipas Donahju ir Haris Monro išvyksta į Kaliforniją laimės ieškoti. Tačiau iki laimės jų laukia labai ilgas kelias: vaidinimas provincijos teatras, banko apiplėšimas, kalėjimas ir pabėgimas iš kalėjimo...