1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...
Brendonas Freizeris vaidina animacinių filmukų kūrėją Stju, kuriam labai sekasi. Jo nupieštas filmukas ir jo herojus labai populiarus. Stju mergina - labai graži ir jį myli, todėl jis ir nusprendžia jai pasipiršti. Deja, lemtingąjį vakarą Stju ištinka nelaimė.
Jau praėjo dveji metai, kai antipatiškos būtybės terorizavo Groverzbendo gyventojus. O Braunų šeima buvo priversti palikti savo namus. Laimei jų sūnus grįžo, ir pačiu laiku, - išlikę kramtukų kiaušiniai atgijo.
