Legendinis Šūrikas vasarą leidžia Kaukaze rinkdamas folklorą. Čia jis susipažįsta su simpatiška studente archeologe, kurios žavesiui sunku atsispirti. Ji – gražuolė, sportininkė ir komjaunuolė. Deja, naiviam akiniuočiui tenka nusivilti. Vietiniai šmaikštuolei primeluoja...
Sugalvojo piktoji pamotė išvaryti podukrą Nastenką iš namų. Ir privertė ji Nastenkos tėvą palikti mergaitę žiemą miške. Tačiau mergaitė nesušalo, o pateko net į pačio Senelio Šalčio namus! O šis, kaip žinia, moka visokius stebuklus daryti....