Jauna žurnalistė Enn tiria savo pažįstamo, su kuriuo kartu studijavo, dingimą. Jo name mergina randa vaizdo įrašą, iš kurio paaiškėja, kad jos draugas tyrė vieno iš slaptų vyriausybinių eksperimentų, kurio tikslas buvo vakcinos, galinčios pakeisti žmonių sąmonę, sukūrimas....
Jaunas kaubojus, iškamuotas nesutarimų su tėvu ir nusivylęs gyvenimu, kartu su savo draugu sėda ant žirgų ir išjoja ieškoti laimės į Meksiką. Nelegaliai perėję sieną jie įsidarbina turtingo fermerio sodyboje. Jaunuolis iš pirmo žvilgsnio susižavi gražuole darbdavio dukterimi....
