Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Garsus komikas Džordžas Simonsas (akt. Adam Sandler) sužino, jog jam liko gyventi kiek mažiau nei metai. Todėl po atsitiktinės pažinties su kojų dar neapšilusiu komiku Aira, Džordžas nė nedvejodamas pasiūlo jam tapti asmeniniu asistentu, apšildysiančiu jo pasirodymus. Netrukus...
