Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
Ėmęsis tirti stambaus tarptautinio sąmokslo bylą, FTB agentas Rojus Kojetonas aptinka buvusio specialiosios tarnybos darbuotojo Samiro Horno pėdsakus. Operatyvinė grupė, kuriai priklauso CŽV veteranas Karteris ir FTB agentas Maksas Arčeris, įtaria, kad Hornas susijęs su sprogimu Nicoje...
Iš eilinės kelionės pagrindinis herojus, vietinis mėsininkas, vardu Leo, grįžo su stulbinančiu „laimikiu“. Paslaptinga palydovė, lydėjusi paprastą žmogų, pasirodė esanti tikra gražuolė ir aiškiaregė. Leo nekantravo parodyti būsimą žmoną visiems draugams ir pažįstamiems....
