Vienuolikmetis Markas tapo mafijos advokato savižudybės liudininku. Advokatas prieš mirtį spėjo berniukui papasakoti apie nužudytą senatorių ir kur mafija paslėpė jo kūną. Nuo šiol Markui gresia mirtinas pavojus: mafijos smogikai siekia bet kokia kaina atsikratyti mažojo liudininko....
Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūna moteris su vaiku, slaptųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą – jis išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta – trys...
