Derekas Vainjardas lygtinai paleidžiamas į laisvę po 3 kalėjime už žmogžudystę praleistų metų. Prieš patekdamas į kalėjimą Derekas buvo skustagalvis, vadovavo žiauriai rasistinius nusikaltimus visame Los Andžele dariusiai gaujai. Jo veikla padarė stipria įtaką Deniui. Kalėjime...
FTB specialioji agentė Illeana Scott (Angelina Jolie), kuri specializuojasi psichologinio profiliavimo srityje, Monrealyje kviečia prancūzakalbę Kanados policiją, kad ji bandytų sučiupti serijinį žudiką, kuris, atrodo, prisiima savo aukų tapatybę. Tyrimui padeda pasirodyti Jamesas Costa...
