Po garsiojo apačių genties vado Geronimo pasidavimo Masajus, paskutinis apačių karys yra suimamas ir gabenamas į indėnų rezervatą Floridoje. Jam pavyksta pabėgti, Masajus vėl imasi ginklo.
Antrojo pasaulinio karo veteranas Bilis Piligrimas paslaptingu būdu atsiskiria nuo laiko, kad galėtų keliauti iš vaikystės dienų į savotiško gyvenimo tolimojoje Tralfamadorės planetoje dienas ir išgyventi karčią karo belaisvio patirtį Vokietijos Drezdeno mieste, virš kurio tvyro...
