Kai pasiturintis pagyvenęs vyras miršta ir netikėtai palieka savo turtą naujajai globėjai, ji įtraukiama į apgaulės ir žmogžudysčių ratą. Jei ji išgyvens, turės suabejoti visų motyvais - net ir žmonėmis, kuriuos ji labiausiai myli.
Jaunas rašytojas Kelvinas išgyvena kūrybinę krizę. Kančių kamuojamam jaunuoliui nepadeda nei vizitai pas psichoanalitiką, nei bandymai parašyti naują romaną. Nerasdamas įkvėpimo, mūzos ir vidinės ramybės, Kelvinas pasitelkia fantaziją, kurioje gimsta naujas romanas ir svajonių...