Nevykėlis Brodvėjaus dainininkas, dabar dirbantis vadybininku, turi išgelbėti naujojo spektaklio premjerą ir susidoroti su ekscentriškais aktoriais ir komandos nariais.
Frenkas Šo seniai praradęs tikėjimą kunigas, bet kunigystės vis dar nemetęs. Bažnytiniuose sluoksniuose jis pagarsėjęs kaip "Stebulklų Žudikas". Jo darbas demaskuoti netikrus stebuklus ir stebukladarius. Frenkas įsitikinęs, kad šiame pasaulyje jau nebevyksta jokie stebuklai, kol...