Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Long Ailendo vakariniame krante stūkso prašmatnūs rūmai. Juose gyvena milijonierių Lerabi šeima. Tėvas, motina ir du sūnūs. Vyresnėlis - Lainosas - protingas, jaunėlis - Devidas - gražuoliukas. Jaunutė vairuotojo dukra Sabrina be atsako įsimylėjusi Deividą. Tėvas išsiunčia...
Joe, scenaristas, kuris jau seniai prasiskolino visiems, kam galėjo, ir, bėgdamas nuo tų skolų, netyčia aptinka Normos Desmond trupančius rūmus, kuriuose ji gyvena su savo liokajumi Maksu. Norma - nebyliojo kino legenda, vis dar gyvenanti savo šlovės laikais, nors jie jau seniai praėjo....
1943 metai. Anglų karo belaisviai patenka į japonų stovyklą Birmos džiunglėse. Anglų belaisviams vadovauja pulkininkas Nikolsonas, kuris laikosi nuomonės, kad, jei jis ir jo kariai Singapūre pasidavė į nelaisvę karo vadovybės nurodymu, tai jis ir nelaisvėje lieka karo tarnyboje....
