Pavydūs policijos pareigūnai stengiasi sugadinti gyvenimą savo kolegai Nicholui Angelui. Iš didelio miesto jis yra išsiunčiamas į mažą Sandfordo miestelį, o į porininkus jam yra paskiriamas visiškas bukaprotis. Netrukus jiems pavyksta aptikti tikro nusikaltimo pėdsakus...
Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...