Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...
Pavydūs policijos pareigūnai stengiasi sugadinti gyvenimą savo kolegai Nicholui Angelui. Iš didelio miesto jis yra išsiunčiamas į mažą Sandfordo miestelį, o į porininkus jam yra paskiriamas visiškas bukaprotis. Netrukus jiems pavyksta aptikti tikro nusikaltimo pėdsakus...
