Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
Kiekvienais metais apie 21 mln. žmonių operacijos metu patiria pilną narkozę. Vienas iš 700 vis tiek lieka su sąmone. Kai Klaidas gulėsi planinei širdies operacijai, niekas nežinojo, kad jis bus vienas iš tų, kurio nepaveikė anestetikai. Operacijos metu jam netikėtai sugrįžta...