Aristokrato sūnus Anri de Tulūzas-Lotrekas niekada nepateisino tėvų lūkesčių. Dėl genetinės negalios, kuri stabdė jo augimą, savo noru iškeitė privilegijuotą gyvenimą į kuklų menininko būvį Paryžiuje. Gyvenimas, aistra, meilė... Visa tai buvo Tulūzo-Lotreko kūrybos dalis....
Du absoliučiai svetimi ir skirtingi gyvenimai juda kiekvienas savo linkme. Jis - anglų aristokratas vagis Valentinas, ji - prancūzų džiazo dainininkė nevykėlė Džeinė. Valentinas plaukia laivu, jį persekioja policija. Iš tiesų Valentinas kupinas gerų ketinimų – kada nors grąžinti...
