Peteris (akt. Pierce Brosnanas) – itin patyręs ir aukštos klasifikacijos, puikiai treniruotas buvęs CŽV agentas. Šnipų pasaulyje jis buvo žinomas „Lapkričio žmogaus“ slapyvardžiu, tačiau jau kuris laikas Peteris mėgaujasi užtarnautu poilsiu ir ramiu gyvenimu Šveicarijoje....
Frenkas Šo seniai praradęs tikėjimą kunigas, bet kunigystės vis dar nemetęs. Bažnytiniuose sluoksniuose jis pagarsėjęs kaip "Stebulklų Žudikas". Jo darbas demaskuoti netikrus stebuklus ir stebukladarius. Frenkas įsitikinęs, kad šiame pasaulyje jau nebevyksta jokie stebuklai, kol...