Romantiška komedija, švelnaus humoro ir muzikos kupina istorija apie meilę, tikėjimą ir gėrį. Veiksmas vyksta mažame miestelyje, savaitę prieš Kalėdas.
1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
Laukdama ketverių metų bausmę kalėjime baigiančio atlikti savo vyro, jauna moteris, rodos, turėtų tik džiaugtis, tačiau ima jausti vis didėjantį nerimą. Vieno priepuolio metu nevalingai save sužalojusi, moteris patenka į ligoninę, kur jai paskiriami nauji, dar neregistruoti...
Žemėje yra žmogus, kuriam rūpi sugauti nepaprastai protingą, tačiau negailestingą šviežios žmogienos gurmaną daktarą Hanibalą Lekterį dar labiau, nei FTB agentei Klarisei Starling. Jo vardas - Masonas Vergeris. Vienintelis milijonieriaus tikslas - atsilyginti kanibalui už klaikiai...