Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių...
Kai užsispyręs gatvės našlaitis Seija, ieškodamas pagrobtos sesers, netyčia pasinaudoja paslėptomis jėgomis, jis atranda, kad gali būti vienintelis gyvas žmogus, galintis apsaugoti reinkarnuotą deivę, pasiųstą prižiūrėti žmonijos. Ar jis gali paleisti savo praeitį ir priimti savo...
Bėgdamas nuo skurdo, kad taptų raganiumi, Vezemiras skerdžia monstrus už pinigus ir šlovę, tačiau atsiradus naujai grėsmei jis priverstas stoti akistaton su praeities demonais.
