1900 – ųjų sausio 1 dieną didžiuliame laive „Virdžinija“ juodaodis darbininkas rado naujagimį, gulintį citrinų dėžėje. Mažylis keistu vardu - Danny Boodmann T.D. Lemon 1900 užaugo laive, kursuojančiame tarp Europos ir išsvajotosios Amerikos, tačiau taip nei karto ir...
Vieną naktį muzikantas Markusas Deilis tampa žiauraus moters nužudymo kirviu liudininku. Bėgdamas į įvykio vietą jis pameta nusikaltėlį... ar bent jau taip mano.
Filmas apima 40 metų laikotarpį. Asmeniniais prisiminimais ir fantazijomis paremtas veiksmas nukels į mažą Sicilijos regiono kaimelį, kuriame visi visus pažįsta, žino kaimynų ydas ir dorybes. Čia taip pat gyvena ir pagrindinis filmo personažas – jaunas berniukas, pravarde Pepino....
