Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose...
Susidūrus su NSO ne kiekvienam tenka galimybė nežemiškas civilizacijas pažinti iš arti. Tačiau Rojus Nearis spėja įsitikinti, kad keistos vizijos žmogaus galvoje negimsta iš niekur - viskas turi savo priežastį ir, žinoma, pasekmes. Rojus tampa ateivių kosminio laivo atvykimo...
Amerikietis astronautas Brentas leidžiasi į kelionę, kad surastų savo kolegą Džordžą Teilorą. Sekdamas jo skrydžio trajektoriją, jis patenka į planetą, panašią į Žemę. Tik Brentas nežino, kad jis nėra kitoje planetoje: iš tiesų tai Žemė ateityje, Žemė, kurią valdo...
