Milijardierius meno tyrinėtojas Tonis Starkas, kurio specializacija – Rytų šalys, jau kelerius metus intensyviai vykdo svarbiausią savo gyvenimo projektą – siekia atkurti senovės kinų miestą, kurio imperatorius buvo didysis Mandarinas, istorijoje išlikęs kaip pats žiauriausias...
Parazitas, galintis apsėsti žmonių kūnus, Los Andžele vykdo smurtinius nusikaltimus - žmogžudystes ir apiplėšimus. Nežemišką nusikaltėlį persekioja FTB agentas ir vietinis pareigūnas, tiriantis smurto bylas. Jiems prisiartinus prie žiauraus įsibrovėlio, miestas susiduria su tokia...