Miranda Grei - puiki psichologė, dirbanti psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje-kalėjime. Viena jos pacientė Kloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus sekanti velnio auka. Vieną vakarą važiuodama namo per siaubingą lietaus...
Du pasauliai, įsikūrę toje pačioje Saulės sistemoje, turi dvi skirtingas gravitacijos jėgas, laikančias pasaulių gyventojus savoje pusėje. Viršutiniame pasaulyje įsikūrę turtingieji gyventojai, o žemutiniame pasaulyje – vargingai gyvenantys žmonės. Dėl dviejų pasaulių...
"What the fuck!", - būtent taip sureagavo Richardas Gere'as, kai pirmą kartą perskaitė keistą scenarijų su jam siūlomu vaidmenimi. Aktorius buvo priblokštas originaliu požiūriu į kultinio dainininko Bobo Dylano gyvenimo peripetijas, o atviriau pasikalbėjęs su režisieriumi Toddu...