Miranda Grei - puiki psichologė, dirbanti psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje-kalėjime. Viena jos pacientė Kloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus sekanti velnio auka. Vieną vakarą važiuodama namo per siaubingą lietaus...
"What the fuck!", - būtent taip sureagavo Richardas Gere'as, kai pirmą kartą perskaitė keistą scenarijų su jam siūlomu vaidmenimi. Aktorius buvo priblokštas originaliu požiūriu į kultinio dainininko Bobo Dylano gyvenimo peripetijas, o atviriau pasikalbėjęs su režisieriumi Toddu...
Du pasauliai, įsikūrę toje pačioje Saulės sistemoje, turi dvi skirtingas gravitacijos jėgas, laikančias pasaulių gyventojus savoje pusėje. Viršutiniame pasaulyje įsikūrę turtingieji gyventojai, o žemutiniame pasaulyje – vargingai gyvenantys žmonės. Dėl dviejų pasaulių...