Naujajame filme pagrindiniam herojui Semui Vitvikiui (aktorius Shia LaBeoufas) atskleidžiama Transformerių atsiradimo paslaptis. Deseptikonai negali leisti, kad ši paslaptis išaiškėtų. Be to, juos graužia pagieža ir pyktis dėl neseno pralaimėjimo Autobotams. Ryžto Deseptikonams...
"Burlesque Lounge" klubo šlovės dienos jau praeityje. Tesa - buvusi šokėja ir klubo savininkė - kovoja, kad išsaugotų klubą. Tačiau tai nelengva: klubą nusižiūrėjo turtuolis, o trupės nariai pasinėrę į asmenines problemas ir jiems menkai rūpi pasirodymai. Kaip tik tuo metu klube...
