Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
Niujorko policijos detektyvas Stanas Aubray tiria serijinio žudiko bylą. Šio nusikaltėlio braižas jam atrodo labai pažįstamas – prieš penkerius metus jis jau tyrė labai panašią istoriją. Gal detektyvas tada padarė apmaudžią klaidą? Byla patyrusį policijos pareigūną sugrąžina...
