Kai Vilas Ferelas sužino, kad jo artimas draugas prisipažįsta esąs translytis, jiedu nusprendžia leistis į kelionę per visą šalį, kad įveiktų šį naują savo santykių etapą. Tai tampa intymiu draugystės, transformacijos ir Amerikos portretu.
Tomas Stansfyldas, pasinaudojęs dėkingiausiu gyvenimo šansu ir sutikęs imtis vieno darbelio, net neįsivaizdavo, į kokias bėdas jis įsivels ir kaip tai sugriaus visus jo planus. Jaunuolis geranoriškai, tačiau turėdamas savo susikurtų romantiškų tikslų, sutinka vieną naktį praleisti...