90-ųjų pabaiga. Jamie (akt. Jake Gyllenhaal) – veržlus, apsukrus bei be galo mylimas moterų jaunuolis, pardavinėjantis vaistinius preparatus. Farmacijos pasaulyje vyrauja milžiniška konkurencija, tačiau Jamie tai ne kliūtis veržtis į aukštumas ir prekiauti vyrams skirtu preparatu...
Kara - psichologijos specialistė, kuri domisi pačiais keisčiausiais atvejais ir nebijo rizikuoti, kad sužinotų kuo daugiau apie pacientų pasąmonę. Naujasis jos tyrimų objektas kelia šiurpą. Tai susidvejinusi asmenybė, kuri prisipažįsta bendraujanti su demonais.