Garsiausi rusų liaudies pasakų herojai Alioša Popovičius, Dobrynia Nikitičius ir Ilja Muromietis turi išnarplioti klastingą Šamahando princesės planą, kuri savo kerais privertė įsimylėti patį Kijevo kunigaikštį.
1917 metai - nesantaikos, revoliucijų, vilčių ir praradimų metas. Į miesto ligoninę atvyksta jaunas daktaras Poliakovas. Gelbėdamas paciento gyvybę, Poliakovas pats atsiduria pavojuje, tačiau jį išgelbėja, stipriausio nuskausminamojo - morfijaus, injekcija. Poliakovas negali patikėti,...
Buvęs nusikaltėlis Kostianas, pravarde "Katinas", išeina iš kalėjimo anksčiau laiko, kad sėdęs už "bumerio" vairo, įvykdytų paskutinę užduotį savo gyvenime. Klaidžiuose Rusijos nusikaltėliu keliuose niekada nežinai, kas tavęs laukia kitame posūkyje, o išvažiavęs gali ne tik...
Šįkart Alioša Popovičius, Dobrinia Nikitičius ir Ilja Muromietis, papuolę į raganos paspęstus spąstus, atsiduria už septynių jūrų, saloje, kur tarp čiabuvių gyvena baisusis Gomuma. O kol didvyrių nėra, pirklys Kolyvanas, kartu su ragana, ketina užgrobti karalystę. Kijevo...