Korėjietiška legenda byloja apie dvi sutvėrimų rūšis - geruosius Imoogi ir bloguosius Imoogi, kurie amžinai kariauja tarpusavyje ir siekia tapti drakonais. Šios transformacijos finalizavimui būtinai reikia surasti specialiu drakonišku simboliu paženklintą mergaitę, kuri atsiranda...
Brolius Kailą ir Pyterį užaugino motina, visą laiką jiems pasakojusi, kad jų tėvas mirė, kai šie buvo labai maži. Sužinoję, kad motina jiems ilgus metus melavo apie amžiną atilsį tėtį, vienas į kitą nei išvaizda, nei charakteriu nepanašūs dvyniai leidžiasi į kelionę...
