Temudžinas, kuriam bus lemta tapti legendiniu Čingishanu, pusės pasaulio valdovu, išgyveno alkį, pažeminimus, vergovę. Jį medžiojo, kankino ir išdavinėjo. Tačiau jis sugebėjo ne tik išgyventi, bet ir tapti galingu valdovu...
1660 metai. Senovės Kinijoje įsiviešpatavusi Čingo dinastija kategoriškai uždraudžia šalies gyventojams praktikuoti rytų kovos menus, kad apsisaugotų nuo galimo pasikėsinimo į Didžiojo imperatoriaus gyvybę. Valdžios atstovai įstatymo pažeidėjams grasina mirties bausme ir paskiria...