1943-ųjų ruduo. Rosa, bėgdama iš bombarduojamo Berlyno, pasiekia mažą, atokų kaimelį, kuriame gyvena jos uošviai. Čia ji tikėjosi sulaukti karo pabaigos ir iš fronto grįžtančio vyro. Tačiau vieną rytą į duris pasibeldžia esesininkai ir Rosai tenka keliauti į slaptą Adolfo...
Septynmetis berniukas vardu Amerigas 1946 metais palieka savo vargingą šeimą Neapolyje ir sėda į traukinį, kad persikeltų gyventi pas turtingesnę šeimą šiaurėje. Tai pokario iniciatyvos dalis, gelbėjanti vaikus nuo skurdo.
