Nedidelis miestelis prie JAV ir Meksikos sienos pažymėtas blogio antspaudu. Šiuo antspaudu pažymėti ir pagrindiniai šio niūraus trilerio herojai. Visų pirma Meksikos narkotikų skyriaus agentas Migelis Vargas, kuris iš įstatymų besilaikančio vyro ir policininko tampa kerštingu...
Praėjo 22 metai. Normanas Beitsas grįžta namo. Teismui pripažinus Normaną Beitsą „psichiškai sveiku“, jis paleidžiamas iš psichiatrinės ligoninės, nors Laila Lumis (Marion Krein sesuo) protestuoja. Grįžęs į savo namus (ir jų pašonėje esantį motelį), Normanas užmezga...
