Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Slaptoji britų tarnyba gauna neįprastą siuntinį,kuriame guli auksinė kulka su lakonišku užrašu „007". Niekas neabejoja,kad tai - įspėjimas Džeimsui Bondui. Ko gera taip rafinuotai gali šantažuoti tik vienas žmogus pasaulyje - žudikas Skaramanga, šaudantis į aukas iš auksinio...
Džeimsui Bondui vėl tenka susigrumti su galinga ir slapta teroristine organizacija „Spektras“, kurios vadovas Blofeldas yra deimantų kolekcininkas maniakas. Pavogti labai brangūs deimantai iš Pietų Afrikos Respublikos į rinką nepatenka. Bondas seka deimantų vagišių pėdsakais ir...
Vyskupas - burtininkas užbūrė mylimuosius gražiąją Isabo ir riterį Etjeną iš Navaro - "visada būti šalia ir niekada nebūti kartu": riteris nuo saulėlydžio iki saulėtekio pavirsta vilku, o gražuolė nuo saulėtekio iki saulėlydžio pavirsta sakale. Etjenas išgelbsti vagišių...
Du šaunūs Los Andželo policininkai - visada baisiai rimtas kuo tvirčiausios moralės Penktadienis ir niekada nerimtas Strytbekas, narpliodami seriją labai neįprastų vagysčių, aptinka paslaptingą sektą, kovojančią už pasaulio blogį.
