Du bičiuliai drauge padarė ne vieną smulkų nusikaltimą. O kai įsipainiojo į narkotikų kontrabandą, tuomet ir paaiškėjo, kad vienas iš bičiulių... policininkas. Bet veltui jis bando suimti buvusį draugą. Šis pasprunka. O paskui šiam tenka patalkinti policijai... Ir jis sutinka,.....
IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
Silvesteras Stallone vaidina gangsterį Andželą, kuris mirštančiam tėvui pažada daugiau nebevogti, nebežudyti ir nebeapgaudinėti... Tėvas miršta, o Andželas, nieko neišmanantis apie verslą, stengiasi dorais būdais užsidirbti pragyvenimui...
