Bykon Hilse vėl pilnatis, o kartu su ja pasirodo ir baisus blogis. Vilkai vėl staugia ragindami sugrįžti banšes, vilkolakius-kojotus, pragaro skalikus, kitsunes ir visus kitus pavidalo keitėjus. Tačiau tik toks vilkolakis kaip Skotas Makolas, kuris jau ne paauglys, bet vis dar alfa, gali...
Arnoldas Schwarzeneggeris - raumeningas mūsų laikų karžygys - pats geriausias specialiųjų šturmo padalinių karys iš amerikietiškųjų komando. Jis vienas stoja į nepaprastą mūšį su sala-tvirtove, kurioje klastingas generolas laiko pasigrobęs įkaite jo mylimą dukrelę.
