Voody Alleno herojų persekioja nesėkmės meilėje ir kasdieniniame gyvenime. Kančia ir išgyvenimai jį visiškai sugniuždė, tad jis nutaria versti naują gyvenimo puslapį, - atlikti žygdarbį, būti naudingas visuomenei. Gal tai padės jam pamiršti nevykėlio vardą ir geriau save...
Filmas dokumentine maniera pasakoja apie nevykusio nusikaltėlio Virdžilo Starkvelo (akt. Woody Allen) gyvenimą. Pradedant ankstyva vaikyste, kai nelaimėlis Virdžilas įsipainiodavo į gatvės vaikigalių krečiamas išdaigas, baigiant gausybe absurdiškai nepasisekusių vėlesnių...
Slaptąjį agentą Filą Maskovičių (akt. Tsastuya Mikashi) suviliojusios dvi žavios damos – taipogi slaptosios agentės seserys Suki Jaki (akt. Akiko Wkabayashi) ir Teri Jaki (akt. Mie Ham) – atlydi jį į paslaptingą vietą, kur „neegzistuojančios, bet skambančios visai realiai“...
