Jauna FTB agentė Clarice Starling paskiriama į pagalbą surasti dingusią moterį ir išgelbėti ją nuo psichopato žudiko, kuris savo aukoms nulupa odą. Clarice bando suprasti nusikaltėlio mąstymą, bendraudama su kitu psichopatu...
Jauna moteris Andžela išteka už svarbaus mafijos žmogaus Franko de Marko. Tačiau, kai vyras nužudomas, Andžela mėgina išsivaduoti iš mafijo šeimos. FTB agentas Maikas Daunis apsimeta Andželos kaimynu ir pradeda ją sekti, bet netrukus ją įsimyli.
