Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
Norėdamas sutvarkyti verslo reikalus su gan įtartinu žmogeliu Mao Če, kelliautojas Indiana Džounsas užsuka į Šanchajaus naktinį klubą. Jame šoka amerikietė kabareto šokėja Willie Scott, kuri labiausiai nori pagrobti prabangų mėlyną deimantą. Kyla didžiulis sąmyšis, linksmą...
1962 metų naktis mažame Kalifornijos provincijos miestuke. Paskutinė vaikystės vasara. Paaugliai Stivas ir Kurtas ką tik baigė mokyklą ir ruošiasi stoti į koledžą. Stivas įsimylėjęs Kurto seserį Lori ir jiems taip sunku skirtis. Kurtas dar nesutiko savo meilės. Tačiau pamatė...