Jauniausias iš trijų brolių, vargingo Norvegijos ūkininko sūnus Espenas niekuomet nesutarė su broliais Peru ir Palu, kurie niekina jo išdaigas ir lakią vaizduotę. Klaidžiodamas miške, netikėtai Espenas sutinka princesę Kristiną, kuri iš rūmų pabėgo nuo suplanuotos santuokos su...
Aštuntojo dešimtmečio pradžioje jauna mergina Bess, naivi ir labai religinga, išteka už paprasto naftos gręžinio darbininko Jano, nepaisydama mažo pakrantės miestelio Škotijoje visuomenės apibrėžtų rimtų religinių nuostatų. Tačiau jų laimė ilgai netrunka. Janas grįžta dirbti...