1938-ieji. Austrija, Viena. Pagrindinis herojus - Viktoras Kaufmanas - pasiturinčių tėvų sūnus. Jis dirba tėvo nuosavoje paveikslų galerijoje. Su geriausiu draugu Rudžiu Viktoras neatsiejami nuo vaikystės. Viktoro mergina, Lena, taip pat draugauja su Rudžiu. Kartą Viktoras draugui...
Įvykiai klostosi 1915 metais. Du armėnų broliai Aramas ir Asaturas, kurie nematė vienas kito 20 metų, trokšta susitikti. Vienas iš jų, klestintis gydytojas, emigravo į Veneciją ir vedė italų grafienę, kitas - žemvaldys mažame Anatolijos miestelyje, kur jį gerbia ir myli ne tik...