Polas Vitis – pats galingiausias Niujorko gangsteris susirūpina savo jausmais. Užaugęs tarp gangsterių, jis tiesiog tobulai sugebėjo įgyvendinti visas savo patėvio (jo tikras tėvas buvo nušautas prieš daugelį metų) viltis ir buvo puikiai prisitaikęs prie gangsteriško pasaulio. Bet...
Filmas pasakos apie Pietų Filadelfijoje kilusius neramumus, kurie vėliau peraugo į tikrą gatvės karą.Tomis buvo dar visai vaikas, kai nužudė jo tėvą, vieną iš Filadelfijos mafijos autoritetų. Jo brolis ir pusbrolis lieka ištikimi «šeimos reikalams», bet pats Tomis nusprendžia...
Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada...
