Filmas pasakoja apie agentę, kuri dirba slaptoje organizacijoje, kuri naudoja smegenų implantavimo technologiją, kad apsigyventų kitų žmonių kūnuose, galiausiai paskatindama juos įvykdyti žmogžudystes daug mokantiems klientams.
1966 metai, Rusija. Į tolimą vienkiemį užklysta sunkvežimis. Su mažais dvynukais ir mirštančia mama.... Praėjus daug laiko, ieškodama savo tikrų tėvų, iš Amerikos į Rusiją atvažiuoja moteris Meri (jį gauna laišką, kuriame pranešama, kad ji gavo palikimą - namą, kurį paliko...
Džeimsas ir Ema Fosteriai mėgaujasi atostogomis Li Tolkos saloje, kai mirtina nelaimė atskleidžia iškrypėlišką kurorto hedonistinio turizmo, beatodairiško smurto ir siurrealistinio siaubo subkultūrą.
