Jaunas ir nepaklusnus mokinys Vong Fei Hungas kasdien prisiverda košės. Jam ne naujiena viduryje gatvės prikulti įtakingo žmogaus sūnų, apsistumdyti su dėde ar nederamai papamokslauti pusbroliui. Jaunuolio tėvas bando visas galimas auklėjimo priemones, tačiau niekas nepadeda....
Tai istorija apie du kunfu meistrus: jis kilęs iš Pietų Kinijos, ji – iš šalies šiaurės. Ip Mano ir Gong Er keliai susikerta vyro gimtajame mieste Fošane japonų invazijos išvakarėse 1936 m. Kinijoje kyla sąmyšis, o pietinei šalies daliai gresia būti atskirtai nuo šiaurinės. Gong...
Jaunasis Jason, kuris nori išmokti karatė ir kungfu, išsikviečia paties Bruce Lee dvasią, kuri jį išmoko tikrųjų rytų kovos menų. Po to paaugliui nieko kito nelieka, kaip ringe laimėti prieš visus priešininkus, įskaitant ir nesuvaldomą rusą vardu Ivan.
Čien Fu niekaip nepritampa kung fu mokykloje ir atlieka daugiau durininko, o ne garbaus mokinio pareigas. Jis nuolat įsivelia į muštynes su kitais moksleiviais ir net mokytojais. Kartą senas kung fu mokytojas apsiima padėti nelaimėliui. Jis pradeda mokinti jaunuolį gyvatės smogimo...
