Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Jaunuolis Taranas svajoja tapti didžiu kariu, bet kol kas jo darbas yra prižiūrėti ir saugoti stebuklingą kiaulę, turinčią gebėjimų pranašauti. Svajones tapti karžygiu tenka šiek tiek atidėti, nes stebuklingą kiaulę pagrobia piktas valdovas.
Du britų kariai Indijoje nusprendžia pasitraukti iš armijos ir apsiskelbia esantys dievai Kafiristane, žemėje, į kurią nuo Aleksandro laikų joks baltasis nėra įkėlęs kojos...
