Saksofonistą Fredą kankina mintis, kad žmona Renė jam neištikima. Netrukus jis susiduria su dar rimtesniais rūpesčiais – kažkas stebi ir filmuoja jį namuose, prie durų palieka vaizdo juostas. Kai Renė nužudoma, Fredas atsiduria kalėjime, tačiau vieną dieną kameroje jo nebėra....
Romantiškas, ką tik iš kalėjimo išėjęs nusikaltėlis Seiloras, nepaisydamas įsipareigojimų policijai, leidžiasi į kelionę po Kaliforniją su paaugle Lulu. Tačiau jos motina negali susitaikyti su dukters pasirinkimu ir jų ieškoti pasiunčia samdomą žudiką, kuris nerūpestingą...
